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明星基金经理拥趸退潮调查持有人起头用脚投票爆款魔咒再上演

发布时间:2021-10-20 13:15:12 阅读: 来源:磨床厂家

“明星基金经理”拥趸退潮调查:持有人起头“用脚投票” “爆款魔咒”再上演?

其指出,业绩可连续十分关键,会偏好长期业绩优异、超额收益显著、业绩稳定性强的基金经理。而敷衍历史业绩优异的基金经理,还会通过访谈,了解基金经理投研经验、能力圈、投资理念、选股逻辑、组合构建方法等,综合选择投资逻辑清晰的基金经理。

譬如早前名震基金圈的“华商三剑客”。

有明星基金经理加持,银河和美生活显然借助这股“东风”,实现了规模的数十倍增长。

业绩连续性难题的考验

半年报数据显示,银河和美生活曩昔六个月份额净值增长率为3.08%,而同期业绩比力基准收益率为3.85%。

其布景是,不少渠道对公募基金的准入门槛也很高,敷衍一些业绩波动大年夜、业绩连续性不足的基金公司,渠道把控严格。

据业浑家士透露,近期部门渠道在推介权柄基金时已经降温。

从过往履历来看,有爆款基金在跌破1元净值后彻底套牢了一部门持有人,基金公司“白挣管理费”。

但这只基金本年的业绩要让这部门个人投资者扫兴了。

根据21世纪资本研究院数据,鹏华弘康A/C份额本年以来截至9月16日的回报别离为2.06%和1.95%,该基金的规模由去年年底的1.1亿元增长到本年上半年的24.44亿元;海富通股票在本年以来截至9月16日的回报为3.34%,该基金本年上半年规模增长了25.79亿元;广发趋向优选的规模增长则更明明,该基金本年上半年规模增长了56.41亿元,而本年以来截至9月16日该基金A/C份额收益别离为6.1%和5.82%。

事实上,郑巍山在2019年5月起才继承银河立异发展的基金经理,这也是其首次继承基金经理。本年2月,郑巍山起头接受银河和美生活,5月,其继承银河臻选多策略这一新基金的基金经理。

根据21世纪经济报道记者调查,在基金公司依附管理费“旱涝保收”的同时,持有人也会迅速“用脚投票”。

而在这种变化中,启迪并不止于此。

同时,爆款基金业绩表现欠安,会有一些持有人迅速“用脚投票”,爆款基金从而变成“迷你基金”。

除了银河和美生活之外,鹏华弘康、海富通股票、广发趋向优选均陷入了规模与业绩“背离”的尴尬境地。

然而,这只基金本年上半年规模却增长超过21亿元。

“规模涨,业绩不涨”怪圈

在规模暴增之前,本年年头银河和美生活的规模仅剩1.28亿元。数据显示,2019年整年,银河和美生活回报为24.43%,而该基金同期业绩基准为24.87%,基金跑输业绩基准。

也就是说,银河和美生活本年以来新增的持有人以个人投资者为主。

机构不肯意接管的另一种逻辑,正在逐渐变成现实。

在随后的2014年、2015年,任泽松管理的基金同样业绩优秀乃至翻倍,外汇资讯,但随后市场变动,任泽松管理的基金转向大年夜跌,乃至“踩雷”,基金规模也从巅峰时期快速滑落。

然而在一年之后,环境就急转直下。

半年报数据显示,银河和美生活的持有人户数约有4.6万户,其中14.77亿份的份额由个人投资者持有,占比到达84.48%。而2019年年底,该基金的持有人仅有212户,其中个人投资者比例仅占2.61%。

本报记者了解到,某去年业绩表现不错的公募基金迟迟未能进入一家顶级渠道的“基金圈”,其原因即渠道对业绩连续性的要求很高。

华商基金的管理规模也借此迅速扩大年夜。2009年底,华商基金的管理规模约130亿元,一年后,其规模已经超过400亿元,规模增长近300亿元。其中当年发行超过百亿的华商策略精选,更是为其添了一把火。

该基金基金经来由此前的袁曦,变更为郑巍山和楼华锋。郑巍山则是2019年收益榜单中排在第8名的明星基金经理,其管理的银河立异发展,在2019年整年的回报到达97.12%。

这一变化对银行等渠道情绪带来了系列影响。

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